一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化

主導(dǎo)政采業(yè)務(wù)的企業(yè)，國(guó)企及事業(yè)單位實(shí)驗(yàn)室與民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)，但由于大部分城市財(cái)政支付能力減弱，加上行政色彩濃厚，民營(yíng)機(jī)構(gòu)入圍中標(biāo)愈加困難，即使入圍也基本是三四線城市業(yè)務(wù)較多，除了要采用低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)外，這些業(yè)務(wù)也基本是付款周期很長(zhǎng)（也極有可能變壞賬風(fēng)險(xiǎn)），如此一來民營(yíng)機(jī)構(gòu)生存壓力更大了，業(yè)務(wù)難求，利潤(rùn)更是急速下降。

外資機(jī)構(gòu)互相的博弈也非常激烈，首先競(jìng)爭(zhēng)的是人才之間的競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)搶優(yōu)秀業(yè)務(wù)人員是最常見的，其次也會(huì)采用較低的價(jià)格去競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)（一般不會(huì)是惡性競(jìng)爭(zhēng)，更多的是采用先進(jìn)的檢測(cè)方法減低成本去爭(zhēng)奪業(yè)務(wù)），誰能與買家或品牌商關(guān)系更好（有一些是國(guó)外直接公關(guān)業(yè)務(wù)），誰就能穩(wěn)定業(yè)務(wù)。

經(jīng)濟(jì)下行期，中小型民營(yíng)機(jī)構(gòu)一方面要面對(duì)大型上市公司的重壓，另一方面斗不過資源豐厚的國(guó)企及事業(yè)單位實(shí)驗(yàn)室，低價(jià)接業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)越來越高（虧損、遲遲收不到款已成常態(tài)），由于各個(gè)領(lǐng)域基本都是在存量競(jìng)爭(zhēng)，而大部分城市財(cái)政預(yù)算不斷減少，加速了整個(gè)行業(yè)的洗牌，因此，留給中小型企業(yè)的時(shí)間真的不多了。

二、國(guó)企及事業(yè)單位的變化

國(guó)內(nèi)TIC巨頭中檢集團(tuán)通過整合中國(guó)汽研，營(yíng)收規(guī)模已列入了全球前15位。其他大型機(jī)構(gòu)及上市公司如天津中汽研、中國(guó)賽寶、廣電計(jì)量、國(guó)檢集團(tuán)、深圳計(jì)量院、中國(guó)特檢院、上海建科、招商檢測(cè)、蘇交科、中國(guó)電研、中機(jī)認(rèn)檢、鋼研納克、西高院、海檢集團(tuán)、建研院、廣檢集團(tuán)、山東特檢集團(tuán)（國(guó)投）等均在穩(wěn)步上升階段。

近幾年整合或重組案例不斷涌現(xiàn)，比如遼寧省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心（2018年）、大檢集團(tuán)（2018年）、中輕檢驗(yàn)（2019年）、國(guó)家煤層氣質(zhì)檢中心（2020年）、深檢集團(tuán)（2020年改制）、山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心（2020年）、臨汾市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心（2021年）、粵檢集團(tuán)（2021年，但至今仍未有所突破）、北京市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心（2021年）、恒為檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)（2021）、豫檢集團(tuán)（2022年）、楚雄州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證院（2022年）、、海南省檢驗(yàn)檢測(cè)研究院（2023年）酒泉市質(zhì)量檢測(cè)中心（2024年）、玉溪市檢測(cè)院（2024年）、浙江省臺(tái)州市檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司（2024年）、四川天府檢驗(yàn)檢測(cè)集團(tuán)有限公司（2024年）、浙江省質(zhì)量科學(xué)研究院（2024年）、西雙版納州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證院（2024年）、武漢市計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量研究院（2025年）、上海市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司（2025年）等等...

TIC行業(yè)發(fā)展截止至今，國(guó)企及事業(yè)單位實(shí)驗(yàn)室數(shù)量仍有1萬余家，營(yíng)收規(guī)模仍占據(jù)全國(guó)TIC市場(chǎng)一半江山，但實(shí)際上只有少部分實(shí)驗(yàn)室經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)利潤(rùn)相對(duì)可觀，而大部分實(shí)驗(yàn)室只依靠當(dāng)?shù)卣哐a(bǔ)貼、業(yè)務(wù)資源優(yōu)勢(shì)在勉強(qiáng)地生存（在沒房租、工資靠財(cái)政拔款的情況下）。2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，國(guó)企改革深化提升行動(dòng)的收官之年，國(guó)務(wù)院國(guó)資委明確提出通過并購(gòu)重組優(yōu)化國(guó)有資本布局，因此，并購(gòu)重組、集約化發(fā)展是必然趨勢(shì)和出路。

三、民營(yíng)機(jī)構(gòu)的變化

全國(guó)共有34000余家民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)數(shù)量占全行業(yè)63.5%，營(yíng)業(yè)收入1867億元，整體民營(yíng)機(jī)構(gòu)的營(yíng)收規(guī)模占全行業(yè)卻僅只有40%。在那么龐大的民營(yíng)機(jī)構(gòu)數(shù)量里，營(yíng)收超過5億以上的民營(yíng)機(jī)構(gòu)廖廖無幾，有華測(cè)檢測(cè)、金域醫(yī)學(xué)、譜尼測(cè)試、微譜檢測(cè)、力鴻檢驗(yàn)、建科股份、鈦和檢測(cè)、斯坦德檢測(cè)、信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、通奧檢測(cè)、中安和諧等企業(yè)...

在建工建材、環(huán)境及食品三大依整G端業(yè)務(wù)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，除了受制于服務(wù)半徑，市場(chǎng)需求也在不斷地萎縮，存量競(jìng)爭(zhēng)是白熱化競(jìng)爭(zhēng)的起端，各中小企業(yè)為求生存，毫無底線的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、違規(guī)造假似乎也成為了常態(tài)。

首先是環(huán)境檢測(cè)機(jī)構(gòu)，被列為重點(diǎn)監(jiān)管嚴(yán)查對(duì)象的領(lǐng)域，各地中小型環(huán)境檢測(cè)機(jī)構(gòu)在不斷減少（被吊銷資質(zhì)、被應(yīng)收賬款及現(xiàn)金流拖垮、無業(yè)務(wù)可做等因素），比如廣東省高峰期共有698家環(huán)境檢測(cè)機(jī)構(gòu)，2024年整個(gè)領(lǐng)域幾乎全軍覆沒，沒有幾家企業(yè)是業(yè)績(jī)和利潤(rùn)雙增長(zhǎng)的，即使業(yè)績(jī)有所增長(zhǎng)，但應(yīng)收款賬壓力山大，從2025年開始，全省環(huán)境檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)際在競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的企業(yè)只剩下40%左右（不到300家）了;比如在山東聊城市，原共有44家注冊(cè)的環(huán)境檢測(cè)公司，到今年只剩下16家了，即便減少超過半數(shù)的機(jī)構(gòu)，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。等等...

然后是建工建材檢測(cè)機(jī)構(gòu)，全國(guó)共有12000余家檢測(cè)機(jī)構(gòu)，這是多么龐大的數(shù)字!但自從新冠疫情沖擊后、自從最新《建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)管理辦法》即住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第57號(hào)公布后、自從房地產(chǎn)一場(chǎng)不可逆歷史性衰退后，對(duì)于中小型民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)來說，這就像是一場(chǎng)噩夢(mèng)的來臨!業(yè)務(wù)量急速下降，原有一定利潤(rùn)的企業(yè)也慢慢變成了虧損企業(yè)，未來面對(duì)的不僅是業(yè)務(wù)的問題，而是是否可以生存下來。

對(duì)于新興領(lǐng)域，能源領(lǐng)域（石油、煤炭、礦產(chǎn)品）需求增長(zhǎng)可觀;新能源（太陽能光伏及儲(chǔ)能）也有不錯(cuò)的表現(xiàn);醫(yī)學(xué)領(lǐng)域呈現(xiàn)急速下降趨勢(shì);新材料（半導(dǎo)體）領(lǐng)域保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

等等......

四、市場(chǎng)監(jiān)管的變化

近幾年市場(chǎng)監(jiān)管嚴(yán)查領(lǐng)域：機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)、環(huán)境檢測(cè)、食品安全檢測(cè)。

自《關(guān)于開展檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)專項(xiàng)整治行動(dòng)的通知》、《檢驗(yàn)檢測(cè)領(lǐng)域綜合治理行動(dòng)方案》發(fā)布后，市場(chǎng)監(jiān)管部門不斷加大檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)管力度，持續(xù)保持對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)亂象的高壓監(jiān)管態(tài)勢(shì)，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告造假行為保持“零容忍”態(tài)度，對(duì)各類違法違規(guī)行為依法進(jìn)行嚴(yán)格懲處。

對(duì)故意出具不實(shí)、虛假報(bào)告等嚴(yán)重違法違規(guī)行為，一經(jīng)查實(shí)，一律從嚴(yán)從重懲處;該撤銷、吊銷相關(guān)資質(zhì)的，堅(jiān)決依法依規(guī)撤銷、吊銷;涉嫌犯罪的，堅(jiān)決移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

筆者認(rèn)為，接下來將對(duì)計(jì)量校準(zhǔn)、電子電器、建工建材領(lǐng)域也將迎來嚴(yán)監(jiān)管嚴(yán)查。

五、政策的變化

或許我們常能看到市場(chǎng)信息上關(guān)于檢測(cè)行業(yè)的相關(guān)利好政策出臺(tái)，但試問一下，有多少中小型民營(yíng)機(jī)構(gòu)能獲得過相應(yīng)的政策支持？房租水電降低了嗎？員工薪資減低了嗎？企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本降低了嗎？企業(yè)拿到不錯(cuò)的補(bǔ)貼了嗎？行業(yè)里有很多不錯(cuò)的機(jī)遇，但有多少企業(yè)可以把握了？因此，中小型民營(yíng)企業(yè)還是得靠自己!只有自己強(qiáng)大了，才能從黑暗走向光明。

總體來說，筆者認(rèn)為行業(yè)最好的政策就是能快速洗牌，將“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象逐步回歸良性發(fā)展!舉個(gè)例子，新能源汽車行業(yè)2008年開始興起，2013年規(guī)?；M(jìn)入私人領(lǐng)域，2016年保有量達(dá)到100萬輛，行業(yè)洗牌始于2017年（新能源汽車補(bǔ)貼開始退坡，騙補(bǔ)的企業(yè)多不勝數(shù)，最終導(dǎo)致許多依賴補(bǔ)貼生存的小型新能源車企無法繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，行業(yè)開始第一輪大洗牌?），經(jīng)過2018~2020三年的洗牌，許多小型車企因無法承受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和政策變化而倒閉，留下的是有一定實(shí)力的大公司，與此同時(shí)，特斯拉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的整合?;自2021年起，隨著財(cái)政補(bǔ)貼逐漸退出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，一些在上一輪洗牌中勉強(qiáng)存活的車企也在這一輪競(jìng)爭(zhēng)中倒下，同時(shí)，新的車企如果沒有核心技術(shù)和良好的經(jīng)營(yíng)策略，也難以在市場(chǎng)中立足?;至今，新能源汽車已進(jìn)入了一個(gè)理性發(fā)展期，品牌也從原來最多時(shí)超過100家，但現(xiàn)在只剩下不到20家了。

六、行業(yè)并購(gòu)活躍度的變化

2024年檢測(cè)行業(yè)并購(gòu)案例共21起，其中華測(cè)并購(gòu)5起、建科股份3起、上海建科2起，其他中檢集團(tuán)、西高院、浙江國(guó)檢、微譜檢測(cè)、建研院、威凱、同濟(jì)科技、安車檢測(cè)、天紡標(biāo)、亞銳技術(shù)、廣森科技各1起。相比2022年并購(gòu)案例19起，2023年并購(gòu)案例24起，2024年檢測(cè)行業(yè)并購(gòu)活躍度仍以一線城市或沿海地區(qū)為主。

當(dāng)前受宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響，各私募基金、上市公司或其他大中型機(jī)構(gòu)對(duì)于國(guó)內(nèi)的并購(gòu)均采取審慎態(tài)度，疊加部分企業(yè)此前并購(gòu)的標(biāo)的仍存在較大商譽(yù)減值壓力，除華測(cè)檢測(cè)仍保持較好的活躍態(tài)勢(shì)，其他大型上市公司基本按兵不動(dòng)只觀望態(tài)勢(shì)。

企業(yè)家對(duì)于并購(gòu)的期望值，2021年之前，很多領(lǐng)域的檢測(cè)機(jī)構(gòu)都基本活得很滋潤(rùn)，盈利水平也較理想，其心理期望估值基本高于PE10倍以上（凈利潤(rùn)估算），一些新興領(lǐng)域或利潤(rùn)較高的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，無論是融資還是并購(gòu)，期望估值更是高于20倍以上。如今看整體行業(yè)的并購(gòu)估值，基本穩(wěn)定在PE6~10倍左右，因?yàn)?，檢測(cè)行業(yè)上市公司在二級(jí)市場(chǎng)的PE水平大幅下降，根據(jù)億牛網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，華測(cè)市盈率歷史最高127倍（2020年8月），歷史最低18倍（2024年2月），當(dāng)前25倍;;廣電計(jì)量市盈率歷史最高197倍（2020年8月），歷史最低24倍（2024年2月），當(dāng)前44倍。等等...

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