1、商品混凝土行業(yè)發(fā)展背景
商品混凝土就是指用作商業(yè)用途，例如可出售、購買的混凝土?，F(xiàn)建筑施工大部分均使用商品混凝土。
國家發(fā)改委在2019年公布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》，將混凝土行業(yè)編入《2019年本》中，為行業(yè)發(fā)展指引方向，在行業(yè)生產(chǎn)以及產(chǎn)品性能提出要求，指導(dǎo)行業(yè)朝著生產(chǎn)綠色化，管理運(yùn)行智能化以及產(chǎn)品高級化。
預(yù)拌混凝土行業(yè)相關(guān)政策
政策名稱發(fā)布時(shí)間頒發(fā)部門相關(guān)內(nèi)容
《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2019 年本)》2019年國家發(fā)展和改革委員會(huì)建材鼓勵(lì)類中，儲料區(qū)、主機(jī)攪拌樓、物料輸送系統(tǒng)等主要生產(chǎn)區(qū)域?qū)崿F(xiàn) 全封閉，并配置主動(dòng)式收塵、降塵設(shè)備，采用信息化集成管理系統(tǒng) 進(jìn)行運(yùn)營管理，具備消納城市固廢能力的智能化預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線; 海洋工程用混凝土、輕質(zhì)高強(qiáng)混凝土、超高性能混凝土、混凝土自 修復(fù)材料的開發(fā)和應(yīng)用。
《促進(jìn)綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用行動(dòng)方案》2015年工業(yè)和信息化部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部推廣應(yīng)用高性能混凝土。鼓勵(lì)使用C35及以上強(qiáng)度等級預(yù)拌混凝土，推廣大摻量摻合料及再生骨料應(yīng)用技術(shù)，提升高性能混凝土應(yīng)用技術(shù)水平。研究開發(fā)高性能混凝土耐久性設(shè)計(jì)和評價(jià)技術(shù)，延長工程壽命。大力發(fā)展裝配式混凝土建筑及構(gòu)配件。積極推廣成熟的預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)體系，優(yōu)化完善現(xiàn)有預(yù)制框架、剪力墻、框架-剪力墻結(jié)構(gòu)等裝配式混凝土結(jié)構(gòu)體系。完善混凝土預(yù)制構(gòu)配件的通用體系，推進(jìn)疊合樓板、內(nèi)外墻板、樓梯陽臺、廚衛(wèi)裝飾等工廠化生產(chǎn)，引導(dǎo)構(gòu)配件產(chǎn)業(yè)系列化開發(fā)、規(guī)?；a(chǎn)、配套化供應(yīng)。
《建筑業(yè)發(fā)展 “十三五”規(guī)劃》2017年住建部建設(shè)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地 推動(dòng)裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、 鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)發(fā)展
《混凝土與水泥制品行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》2016年中國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)預(yù)拌混凝土——推廣應(yīng)用高性能混凝土，包括推廣應(yīng)用高強(qiáng)高性能混凝土和普通強(qiáng)度混凝土的高性能化;通過技術(shù)手段，積極推進(jìn)消納固廢，減少自然資源的開發(fā)和利用，保護(hù)環(huán)境，使混凝土產(chǎn)業(yè)成為“資源的再生器”。
《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》2016年工信部水泥。鼓勵(lì)生產(chǎn)和使用42.5及以上等級水泥、純硅酸鹽水泥，優(yōu)先發(fā)展并規(guī)范使用海洋、港口、核電、道路等工程專用水泥、水泥基材料。推廣清水混凝土裝飾裝修部件。完善混凝土預(yù)制構(gòu)配件的通用體系，推進(jìn)疊合樓板、內(nèi)外墻板、樓梯陽臺、廚衛(wèi)裝飾等工廠化生產(chǎn)。適應(yīng)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化需要，以裝配式混凝土建筑為牽引，促進(jìn)建材部品化、原料標(biāo)準(zhǔn)化，加快建材部品、構(gòu)配件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、系列化開發(fā)、工廠化生產(chǎn)、配套化供應(yīng)、信息化管理。
資料來源：智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國商品混凝土行業(yè)市場行情動(dòng)態(tài)及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：混凝土在建筑業(yè)中作為加工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于房地產(chǎn)和基建中。房地產(chǎn)投資方面，2020年，東部地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資74564億元，同比增長7.6%;中部地區(qū)投資28802億元，增長4.4%，增速提高0.8個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)投資32654億元，增長8.2%，增速回落0.1個(gè)百分點(diǎn);東北地區(qū)投資5423億元，增長6.2%，增速持平。
2015-2020年我國房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額及細(xì)分統(tǒng)計(jì)表
年份投資額：億元住宅：億元辦公樓：億元商業(yè)營業(yè)用房：億元其他：億元
2015年95978.8564595.246209.7414607.4910566.37
2016年102580.6168703.876532.6015837.5311506.61
2017年109798.5375147.886761.3615639.9012249.39
2018年120263.5185192.255996.3314177.0914897.84
2019年132194.0097071.006163.0013226.0015734.00
2020年141442.95104445.736494.113076.0617427.05
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
商混產(chǎn)品在房地產(chǎn)建設(shè)中使用廣泛，2020年我國房地產(chǎn)施工面積增速放緩，新開工面積減少。2020年我國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)施工房屋面積為926759.2萬平方米，同比增長3.69%;房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工面積為224433.1萬平方米，同比下降1.2%。
2、商品混凝土行業(yè)產(chǎn)量及主要企業(yè)分析
2020年我國商品混凝土總產(chǎn)量為28.43億立方米，同比增長11.32%。近年來，混凝土行業(yè)經(jīng)歷了由傳統(tǒng)加工制造模式向智能產(chǎn)業(yè)化模式轉(zhuǎn)變的過程，在經(jīng)過前期爆發(fā)式增長之后，混凝土市場需求已逐漸步入穩(wěn)定期，混凝土產(chǎn)業(yè)格局也發(fā)生了很大變化，淘汰落后工藝技術(shù)，倒逼落后產(chǎn)能退出，推動(dòng)了行業(yè)由粗放式擴(kuò)張向規(guī)范化發(fā)展邁進(jìn)。
2015-2020年中國商品混凝土產(chǎn)量
資料來源：中國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)、智研咨詢整理
因商品混凝土運(yùn)輸時(shí)間和運(yùn)輸半徑的限制，行業(yè)呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特征，行業(yè)集中度較低。2020年海南瑞澤新型建材股份有限公司商品混凝土產(chǎn)量為241.71萬立方米，寧夏建材集團(tuán)股份有限公司商品混凝土產(chǎn)量為190.14萬立方米，甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司商品混凝土產(chǎn)量為160.33萬立方米，海南瑞澤、寧夏建材、祁連山的商品混凝土產(chǎn)量集中度加總也僅占0.2%。
2020年中國商品混凝土主要企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
資料來源：公司公告、智研咨詢整理
隨著混凝土行業(yè)的兼并重組和水泥企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入到混凝土行業(yè)，必將會(huì)使混凝土行業(yè)的競爭更加激烈，同時(shí)，行業(yè)競爭的深入，行業(yè)龍頭企業(yè)由于擁有明顯的規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，競爭實(shí)力不斷增強(qiáng)，行業(yè)馬太效應(yīng)顯現(xiàn)。
2020年中國商品混凝土主要企業(yè)營收及毛利率統(tǒng)計(jì)
資料來源：公司公告、智研咨詢整理
3、商品混凝土重點(diǎn)城市市場均價(jià)分析
2020年，全國一線城市與非一線城市商品混凝土價(jià)格有較明顯價(jià)差，一線城市均價(jià)較非一線城市均價(jià)高57元/立方米左右;分地區(qū)來看，廣州、杭州、上海、南京商品混凝土均價(jià)均超過500元/立方米，2020年廣州商品混凝土均價(jià)達(dá)602元/立方米，杭州商品混凝土均價(jià)553元/立方米，上海商品混凝土均價(jià)為543元/立方米;而貴陽、呼和浩特商品混凝土均價(jià)均低于300元/立方米。
2020年末重點(diǎn)城市商品混凝土均價(jià)及與年初對比(單位：元/立方米)
城市2020年末價(jià)格較年初增減城市2020年末價(jià)格較年初增減
北京420-10武漢437-60
天津39815長沙4900
石家莊355-10廣州602o
呼和浩特275-5南寧350-18.3
太原378-40?？?7320
沈陽293-20重慶380-50
長春42050成都447-90
哈爾濱36510貴陽2870
上海543-10昆明337-23.3
南京518-20拉薩4800
杭州55320西安450-80.8
合肥市525-50蘭州36010
福州375-55西寧3905
南昌465-30銀川40316
濟(jì)南450-26.7烏魯木齊37520
鄭州450-130全國433-18
資料來源：中國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)、智研咨詢整理
目前，我國商品混凝土行業(yè)的突出問題在于行業(yè)集中度低，行業(yè)產(chǎn)能過剩，同質(zhì)化競爭激烈，容易引發(fā)惡性競爭，不利于行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，商品混凝土行業(yè)亟需推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、加快材料技術(shù)創(chuàng)新。以企業(yè)核心產(chǎn)業(yè)、核心競爭力為依托，上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈、整合創(chuàng)新鏈，通過兼并重組實(shí)現(xiàn)跨地域發(fā)展的企業(yè)集團(tuán)，加快提高產(chǎn)業(yè)集中度。另外，隨著經(jīng)濟(jì)和城市化的發(fā)展，政府對預(yù)拌混凝土推廣力度加大，以及對現(xiàn)拌混凝土的使用場景進(jìn)一步限制，預(yù)計(jì)我國預(yù)拌混凝土滲透率保持穩(wěn)定上升。
449717568
62