2024年7月18日，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布2023年度檢驗(yàn)檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，從數(shù)據(jù)中可以發(fā)現(xiàn)：
一、2023年?duì)I收4670億元，實(shí)現(xiàn)韌性增長
2023年行業(yè)營收增速回升，中長期成長性不變。2023年全國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)營收4670億元，同比增9.2%，增速較2022年的4.5%有一定提升，2019-2023年五年復(fù)合增速達(dá)10.7%，2022-2023年復(fù)合增速為6.9%，2022年增速下降較多主因公共衛(wèi)生事件影響;年底檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到5.38萬家，同比增2.0%，增速較2021年的6.2%放緩，低于營收增速，2019-2023年五年復(fù)合增速達(dá)6.4%;單個(gè)機(jī)構(gòu)平均創(chuàng)收867萬元，同比提升7.1%。
（一）分領(lǐng)域營收和數(shù)量統(tǒng)計(jì)：2023年檢測檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)較大的細(xì)分賽道包括建筑工程(762億元，占比16.3%)、環(huán)境監(jiān)測(457億元，9.8%)、建筑材料(399億元，8.5%)、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)(340億元，7.3%)、電子電器檢測(286億元，6.1%)，五大領(lǐng)域檢測營收占比合計(jì)約48.1%。2023年機(jī)構(gòu)數(shù)量較多的領(lǐng)域包括機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)(15760家)、環(huán)境監(jiān)測(8601家)、建筑工程(8241家)、建筑材料(7366家)、水質(zhì)檢測(3532家)、食品及食品接觸材料(3455家)，檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量較多與行業(yè)發(fā)展時(shí)間長或進(jìn)入門檻較低有關(guān)。
（二）多個(gè)細(xì)分行業(yè)增長良好，醫(yī)藥、國防檢測規(guī)模有下降。2023年產(chǎn)商品檢驗(yàn)、驗(yàn)貨/軟件及信息化/能源/化工/計(jì)量校準(zhǔn)/生物安全/材料測試檢測營收增速均超20%，表現(xiàn)亮眼;行業(yè)規(guī)模較大的建工/建材檢測有一定回暖，低基數(shù)下營收增速均在10%-11%;食品檢測營收下降、機(jī)動(dòng)車檢測營收增速下降，推測與行業(yè)價(jià)格競爭有一定關(guān)系;醫(yī)學(xué)/國防相關(guān)/消防/衛(wèi)生疾控營收均下降超17%，推測與醫(yī)學(xué)、軍工行業(yè)特殊事件有關(guān)。
（三）高端制造類行業(yè)檢測機(jī)構(gòu)平均營收較高，醫(yī)學(xué)、國防相關(guān)單個(gè)檢測機(jī)構(gòu)營收2023年下降較多。2023年全國檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)平均營收為867萬元，在全部34個(gè)分類(剔除“其他”分類)中超過該值的領(lǐng)域有15個(gè)，其中電子電器檢測(2354萬元)、醫(yī)學(xué)檢測(2332萬元)、機(jī)械(含汽車)檢測(2199萬元)、電力(含核電)檢測(2104萬元)、國防相關(guān)(1998萬元)、特種設(shè)備檢測(1925萬元)平均營收超1900萬元，均屬高端制造類行業(yè)。2023年醫(yī)學(xué)、國防相關(guān)單個(gè)檢測機(jī)構(gòu)營收同比下降24.3%、26.9%。
（四）電子電器等新興領(lǐng)域營收比重提高，增速較傳統(tǒng)領(lǐng)域更快。2023年，新興領(lǐng)域(包括電子電器、機(jī)械(含汽車)、材料測試、醫(yī)學(xué)、電力、能源和軟件及信息化)共實(shí)現(xiàn)收入944.8億元，同比增長13.8%;在行業(yè)總收入的比重為20.2%，同比提升0.8pct。相比較而言，傳統(tǒng)領(lǐng)域(包括建筑工程、建筑材料、環(huán)境與環(huán)保(不包括環(huán)境監(jiān)測)、食品、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)、農(nóng)產(chǎn)品林業(yè)漁業(yè)牧業(yè))2023年?duì)I收同比增長9.1%;傳統(tǒng)領(lǐng)域在行業(yè)總收入的比重由2017年的45.7%下降到2023年的38.3%。
二、人均產(chǎn)值達(dá)30.1萬元，儀器投入產(chǎn)出比達(dá)0.93
人均產(chǎn)值持續(xù)提升，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)能情況下投入產(chǎn)出比微增。2023年檢測服務(wù)行業(yè)人均產(chǎn)值提升至30.1萬元，同比增長7.4%;投入產(chǎn)出比同比提升1.0%至0.93，在行業(yè)持續(xù)快速擴(kuò)產(chǎn)情況下仍有小幅增長。此外，單個(gè)機(jī)構(gòu)創(chuàng)收同比增長7.1%，同樣說明當(dāng)前行業(yè)整體效率有提升。當(dāng)前行業(yè)平均人均產(chǎn)值、儀器投入產(chǎn)出比均較國內(nèi)外上市公司有一定差距，未來整體存提升空間。
三、民營機(jī)構(gòu)數(shù)量占比63.5%，企業(yè)制機(jī)構(gòu)數(shù)量比例達(dá)77.3%
（一）民營機(jī)構(gòu)發(fā)展速度更快。2023年底民營檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到3.42萬家，占比63.5%;營收1867億元，占比40.0%。2019-2023年民營檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量復(fù)合增速12.2%，遠(yuǎn)超全行業(yè)增速(6.4%)，民營機(jī)構(gòu)擁有更加完善靈活的市場化運(yùn)作機(jī)制，為國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展類型。
（二）企業(yè)制機(jī)構(gòu)數(shù)量占比顯著提升。2023年底我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)企業(yè)制機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到4.2萬家，占比達(dá)到77.3%，較2013年的54.6%顯著提升。2011年中共中央、國務(wù)院發(fā)文分類推進(jìn)事業(yè)單位改制，解決一些事業(yè)單位功能定位不清、機(jī)制不活、質(zhì)量和效率不高的問題;2014年《關(guān)于整合檢驗(yàn)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)的實(shí)施意見》發(fā)布，提出鼓勵(lì)和支持社會(huì)力量開展檢驗(yàn)檢測認(rèn)證業(yè)務(wù)，積極發(fā)展混合所有制機(jī)構(gòu);推進(jìn)跨行業(yè)、跨部門、跨層級(jí)整合，支持鼓勵(lì)并購重組和做大做強(qiáng);到2020年培育一批技術(shù)能力強(qiáng)、服務(wù)水平高、規(guī)模效益好、具有一定國際影響力的檢測檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)。此后，質(zhì)檢總局、市場監(jiān)管總局、工信部、發(fā)改委等部委陸續(xù)發(fā)布類似文件，要求按期完成事業(yè)單位改制、鼓勵(lì)檢測機(jī)構(gòu)做大做強(qiáng)、減少低效低端供給，強(qiáng)化質(zhì)量管控和事中事后監(jiān)管等。
（三）外資機(jī)構(gòu)經(jīng)營效率高，內(nèi)資機(jī)構(gòu)仍有提升空間。截至2023年底我國外資檢測機(jī)構(gòu)547家，從業(yè)人員數(shù)量4.84萬人，整體占比分別為1.0%和3.1%;但營收合計(jì)292.0億元，整體占比6.3%。從數(shù)量和營收來看，外資機(jī)構(gòu)在我國檢測行業(yè)占比都為少數(shù)，但其經(jīng)營效率顯著高于行業(yè)平均，2023年人均產(chǎn)值60.35萬元，為全行業(yè)的2.02倍，單個(gè)機(jī)構(gòu)平均創(chuàng)收5337.79萬元，為全行業(yè)平均創(chuàng)收的6.15倍，亦高于國內(nèi)規(guī)模以上機(jī)構(gòu)平均創(chuàng)收(4963萬元)。
四、多方面專業(yè)化水平不斷提升
近5年檢測服務(wù)行業(yè)專業(yè)化水平不斷提升，高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量快速增長、就業(yè)人員學(xué)歷有提升趨勢;使用互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)、擁有軟件著作權(quán)量持續(xù)增加;國產(chǎn)儀器使用比例提升。
① 高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量從2019年的2220家增長至2023年的5729家，占機(jī)構(gòu)總數(shù)比重由5.04%提升至10.64%，2023年高新技術(shù)企業(yè)營收同比增長16.85%;
② 從業(yè)人員大學(xué)本科以上學(xué)歷人數(shù)由2019年的65萬人增長至2023年的82萬人，占比達(dá)到52%;
③ 數(shù)字化應(yīng)用水平提升，2023年使用互聯(lián)網(wǎng)開展業(yè)務(wù)、擁有軟件著作權(quán)的機(jī)構(gòu)數(shù)量分別較2019年提升438、2432家;
④ 國產(chǎn)儀器設(shè)備資產(chǎn)原值占比從2019年的61.32%提升至2023年的64.24%。
五、集約化進(jìn)程持續(xù)，行業(yè)“小散弱”現(xiàn)象得到一定
改觀檢測檢驗(yàn)行業(yè)仍舊處于“小散弱”的局面，小微型機(jī)構(gòu)占據(jù)行業(yè)的絕大多數(shù)。2023年底檢測檢驗(yàn)行業(yè)就業(yè)人數(shù)在100人以下的機(jī)構(gòu)數(shù)量占比達(dá)到96.25%，絕大多數(shù)屬于小微型機(jī)構(gòu)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。
2023年?duì)I業(yè)收入在5億元以上機(jī)構(gòu)僅有71家，同比增加9家;收入在1億元以上機(jī)構(gòu)有685家，同比增加76家;收入在5000萬元以上機(jī)構(gòu)有1565家，同比增加154家。此外，規(guī)模以上(即年?duì)I收超過1000萬元)機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到7558家，同比增6.6%，占全行業(yè)的14.0%;營收3751.2億元，同比增11.5%，占全行業(yè)的80.3%。我國規(guī)模以上檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)營收占比從2013年的69.8%提升至2023年的80.3%，提升速度快于數(shù)量占比，行業(yè)集約化程度緩慢提升中。
上市檢測服務(wù)龍頭的市占率提升更為顯著，預(yù)計(jì)未來仍將保持提升趨勢。
2022-2023年行業(yè)營收增速低于設(shè)備原值增速，行業(yè)競爭略有一定加劇。2015-2021年間檢測服務(wù)行業(yè)營收增速均高于儀器設(shè)備資產(chǎn)原值增速，2022/2023年行業(yè)營收增速、設(shè)備原值增速分別為4.5%/9.2%、5%/11%，表明行業(yè)產(chǎn)能仍持續(xù)擴(kuò)充，但競爭加劇影響單價(jià)，導(dǎo)致營收增速略低于設(shè)備增速。
上市公司可憑借優(yōu)秀內(nèi)控能力對(duì)沖行業(yè)競爭影響。在行業(yè)競爭背景下，2023年廣電計(jì)量/信測標(biāo)準(zhǔn)通過加強(qiáng)精細(xì)化管理、強(qiáng)化內(nèi)部成本費(fèi)用管控、聚焦高端檢測業(yè)務(wù)等手段實(shí)現(xiàn)當(dāng)年?duì)I收增速(分別為10.9%/24.6%)高于設(shè)備原值增速(分別為10.5%/9.1%)。
中長期來看對(duì)于行業(yè)競爭態(tài)勢不必悲觀。首先，檢測服務(wù)行業(yè)雖然參與機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多，但絕大多數(shù)都是屬于競爭力很弱的小微型機(jī)構(gòu)，其服務(wù)范圍可能局限于某個(gè)領(lǐng)域及某區(qū)域，很難在全國范圍內(nèi)對(duì)頭部檢測機(jī)構(gòu)形成競爭威脅，行業(yè)易進(jìn)入、難做強(qiáng)。其次，檢測服務(wù)仍然是增量市場非常大的賽道，行業(yè)蛋糕在持續(xù)變大;頭部的檢測機(jī)構(gòu)優(yōu)勢領(lǐng)域仍舊是有差異化的，領(lǐng)域上并未完全重合。再次，檢測行業(yè)具備低成本性和強(qiáng)功能性，檢測的成本在大多數(shù)產(chǎn)品價(jià)值量中的占比并不大，但作用又很大，大中型客戶并無刻意尋求低價(jià)的意愿。從全行業(yè)的單份檢測報(bào)告平均價(jià)格來看，2023年為774元/份，同比提升17.7%，自2013年以來檢測報(bào)告單價(jià)整體呈提升趨勢，或與檢測機(jī)構(gòu)向高單價(jià)業(yè)務(wù)領(lǐng)域邁進(jìn)有關(guān)。
2022年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)表明，2022年是我國檢測行業(yè)的發(fā)展拐點(diǎn)，正式揮別“野蠻生長”的時(shí)代。2023年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)更是表明，低斜率增長(甚至是負(fù)增長)將成為國內(nèi)檢測行業(yè)的常態(tài)。檢測行業(yè)終局將是各個(gè)寡頭間的游戲，國內(nèi)檢測行業(yè)的洗牌也將加速!
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