一、公路工程試驗檢測行業(yè)情況
（一）公路工程試驗檢測的基本內(nèi)容
公路工程試驗檢測服務，指根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，依據(jù)工程建設(shè)技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程，對公路工程所用材料、構(gòu)件、工程制品、工程實體的質(zhì)量和技術(shù)指標等進行的試驗檢測活動。
工程試驗檢測服務以技術(shù)為基礎(chǔ)，綜合運用多學科知識、工程實踐經(jīng)驗、現(xiàn)代學和管理方法。公路工程的試驗檢測活動，貫穿于公路工程的設(shè)計、施工、監(jiān)理、交(竣)工驗收、養(yǎng)護、維修等各個環(huán)節(jié)，是公路工程建設(shè)中進行質(zhì)量、安全、進度、費用等控制的重要手段。通過試驗檢測，可以合理地選擇原材料、優(yōu)化原材料的組合、提高工程質(zhì)量、保證施工安全、降低建設(shè)成本、節(jié)約工程造價;可以確定新材料的使用品質(zhì)，為提升新材料的質(zhì)量提供技術(shù)支撐，為發(fā)展新技術(shù)做出貢獻;可以不斷改進施工工藝，優(yōu)化施工流程，保障施工質(zhì)量;可以確定工程內(nèi)在質(zhì)量和外觀質(zhì)量、驗證施工與設(shè)計的一致性、及時發(fā)現(xiàn)并消除工程質(zhì)量隱患，為保證工程質(zhì)量奠定基礎(chǔ);可以為分析工程質(zhì)量事故的原因提供佐證，為實事求是地處理工程質(zhì)量事故提供科學依據(jù)。
（二）公路工程試驗檢測起源與發(fā)展
我國公路水運工程試驗檢測起源于20世紀80年代，由于當時設(shè)備簡陋、試驗規(guī)范標準不全，施工質(zhì)量控制大多憑經(jīng)驗，試驗數(shù)據(jù)很少;直到20世紀90年代，國家為了加快經(jīng)濟的發(fā)展，交通建設(shè)投資規(guī)模急速增加。隨著高速公路的建設(shè)發(fā)展，規(guī)范標準的逐步完善，質(zhì)量意識的不斷提高，公路工程試驗檢測數(shù)據(jù)已成為交(竣)工驗收評定的依據(jù)，試驗檢測工作在質(zhì)量控制方面的重要性日益顯現(xiàn)，人們對試驗檢測工作的重視程度得到提高。
1997年，原交通部出臺《公路工程試驗檢測機構(gòu)資質(zhì)管理暫行辦法》等法規(guī)，初步建立了公路工程試驗檢測管理法規(guī)體系，明確了從事公路試驗檢測的機構(gòu)需取得相應資質(zhì)，并對資質(zhì)等級以及設(shè)備、人員配置作出規(guī)定，其中試驗檢測人員職業(yè)資格分為公路工程和水運工程兩個專業(yè)。2002年，原交通部出臺《水運工程試驗檢測機構(gòu)資質(zhì)管理辦法》，對水運工程質(zhì)量檢測管理進行了規(guī)范。2005年，原交通部出臺《公路水運工程試驗檢測管理辦法》，并在2008年修訂出臺《公路水運工程試驗檢測機構(gòu)等級標準》及《公路水運工程試驗檢測機構(gòu)等級評定程序》。自上述法規(guī)出臺以來，交通運輸行業(yè)檢測機構(gòu)數(shù)量增長迅速，檢測市場得到培育發(fā)展，管理得到進一步規(guī)范，具有公路水運試驗檢測等級證書的機構(gòu)達到一定規(guī)模，為公路水運工程的質(zhì)量安全工作起到了保障支撐作用。
（三）公路工程試驗檢測具有強制性
公路工程的試驗檢測活動，貫穿于公路工程的設(shè)計、施工、監(jiān)理、交(竣)工驗收、養(yǎng)護、維修等各個環(huán)節(jié)，是由《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國公路法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》、《公路養(yǎng)護工程管理辦法》等法規(guī)強制推行的。
公路工程試驗檢測的“強制性”，不僅體現(xiàn)在滿足一定條件的公路工程項目必須按照法定程序委托檢測機構(gòu)，還體現(xiàn)在檢測機構(gòu)的職責、服務內(nèi)容和范圍、工作標準和程序、市場準入和執(zhí)業(yè)資格管理等方面。
（四）公路工程試驗檢測屬于高技術(shù)服務業(yè)，具有技術(shù)密集型的特征
根據(jù)國家統(tǒng)計局2018年4月發(fā)布的《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)(服務業(yè))分類(2018)》，公路工程試驗檢測服務屬于高技術(shù)服務業(yè)第4類之“專業(yè)技術(shù)服務業(yè)的高技術(shù)服務”，屬于技術(shù)密集型行業(yè)，具有典型的輕資產(chǎn)、重人才、高附加值的特征，具有較高的準入門檻，專業(yè)技術(shù)人才是企業(yè)發(fā)的核心資產(chǎn)和關(guān)鍵資源要素。
加快發(fā)展高技術(shù)服務業(yè)對于擴大內(nèi)需、吸納就業(yè)、培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級具有重要意義，發(fā)展高技術(shù)服務業(yè)被放在突出位置。當前，國民經(jīng)濟各行業(yè)對高技術(shù)服務的需求日益增長，科技創(chuàng)新對經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐作用日益體現(xiàn)在服務上，基于高技術(shù)和支撐科技創(chuàng)新的新興服務業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，高技術(shù)服務業(yè)呈現(xiàn)出良好發(fā)展勢頭。目前我國經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型升級的階段，高技術(shù)服務業(yè)是重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，面臨良好的前景。
（五）公路工程試驗檢測服務行業(yè)的發(fā)展與公路工程投資建設(shè)規(guī)模及運營養(yǎng)護規(guī)模密切相關(guān)
試驗檢測貫穿于公路工程建設(shè)及運營養(yǎng)護的各個階段，其中試驗室、專項檢測及交(竣)工驗收均屬于公路工程(新建及改擴建)的建設(shè)階段，相應試驗檢測服務費占公路工程投資規(guī)模的一定比例。同時，已建成正在使用中的公路工程的養(yǎng)護，同樣對試驗檢測服務有大量的需求。因此，公路工程試驗檢測服務行業(yè)的發(fā)展，既與公路工程投資建設(shè)規(guī)模相關(guān)，也與公路運營養(yǎng)護規(guī)模密切相關(guān)。
（六）試驗檢測行業(yè)收入具有一定季節(jié)性特征
公司的試驗檢測業(yè)務與公路工程固定投資及建設(shè)的周期緊密聯(lián)系。由于公路工程投資項目工程投資大、周期長，客戶一般會在年初做好投資預算，然后根據(jù)情況開工建設(shè)。部分項目為了能在年底前完工或完成重要項目階段，會加大下半年的投資建設(shè)力度。另外，上半年受雨季以及節(jié)假日多的影響，工作日少于下半年，公路工程建設(shè)及相應的試驗檢測活動在上半年明顯少于下半年。因此，公路工程試驗檢測業(yè)務收入存在一定的季節(jié)性波動特征，但具體收入數(shù)據(jù)還受到個別項目報告出具時點的影響。
（七）試驗檢測行業(yè)具有一定的地域性特征，但市場化程度在逐漸提高
1983年原國家計委、建委頒布的《基本建設(shè)設(shè)計工作管理暫行辦法》、《基本建設(shè)勘察工作管理暫行辦法》等規(guī)定，確定了工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理收費標準，工程咨詢服務市場逐步建立，行業(yè)規(guī)模逐漸擴大。但是，從業(yè)企業(yè)當時大多為國家或地方事業(yè)單位，業(yè)務局限于單位所屬地方或系統(tǒng)內(nèi)，具有一定的地域性和行業(yè)性壟斷。同時地方政府和相關(guān)部門在選擇交通工程咨詢企業(yè)或交通工程承包商的時候，仍不同程度地存在優(yōu)先考慮當?shù)鼗虮静块T企業(yè)的現(xiàn)象，存在一定的地域性。
隨著國民經(jīng)濟的增長、城市化進程的加快，國內(nèi)工程建設(shè)行業(yè)迎來發(fā)展的高峰期，包括試驗檢測在內(nèi)的工程咨詢服務行業(yè)也隨之迎來發(fā)展機遇，市場化程度迅速提高，國內(nèi)各地區(qū)尤其是在開發(fā)區(qū)等具有開放政策的特殊經(jīng)濟區(qū)域內(nèi)，工程咨詢服務行業(yè)的地域性特征大為減弱，跨區(qū)域經(jīng)營愈發(fā)普遍。受自身業(yè)務開展的歷史積累以及交通工程建設(shè)地方政府導向等影響，公路試驗檢測企業(yè)的重點業(yè)務市場呈現(xiàn)出區(qū)域性集中的特點，后疫情時代各企業(yè)充分發(fā)揮各自地域優(yōu)勢，聚焦省內(nèi)客戶積極探索業(yè)務。
二、公路工程試驗檢測行業(yè)發(fā)展趨勢
（一）未來公路建設(shè)投資仍將維持一定規(guī)模，帶動試驗檢測服務行業(yè)持續(xù)發(fā)展。
公路工程試驗檢測服務行業(yè)的發(fā)展，公路工程投資建設(shè)規(guī)模密切相關(guān)。“十二五”以來，我國公路工程固定資產(chǎn)投資保持了穩(wěn)定的增長，由2011年的1.26萬億元增加到2022年(1-11月)的2.62萬億元，年復合增長率達到6.87%。我國公路固定資產(chǎn)投資規(guī)模的增加，帶動了公路工程試驗檢測服務行業(yè)市場容量的持續(xù)提升。
2011-2022年，我國公路建設(shè)投資規(guī)模增長情況如下圖：
未來我國新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化加快發(fā)展，人均國民收入穩(wěn)步增加，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)加快轉(zhuǎn)型，交通運輸總量將保持較快增長態(tài)勢，各項事業(yè)發(fā)展要求提高國家公路網(wǎng)的服務能力和水平，相應要求公路建設(shè)仍將增加。同時，隨著我國公路建設(shè)事業(yè)的快速發(fā)展，不少先期建成路段由于設(shè)計標準較低，已經(jīng)無法適應目前大交通量的需求，面臨著改建、擴建、提升路面等級等問題。截至2021年末，我國公路總里程528.07萬公里，其中二級及以上等級公路里程72.36萬公里，占公路總里程13.7%。未來已建成公路的改擴建投資也將是公路建設(shè)投資的重點內(nèi)容。
綜上，未來我國新建及改擴建的公路建設(shè)投資仍將維持一定規(guī)模，將帶動試驗檢測服務行業(yè)持續(xù)發(fā)展。
（二）“建養(yǎng)并重”，未來公路養(yǎng)護檢測市場空間巨大。
隨著近年來我國公路行業(yè)的快速發(fā)展，公路養(yǎng)護里程以及橋梁、隧道的數(shù)量和規(guī)模持續(xù)增長，公路從“重建輕養(yǎng)”向“建養(yǎng)并重”轉(zhuǎn)變已是歷史的必然。根據(jù)交通運輸部交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報，截至2021年末，我國公路總里程528.07萬公里，公路養(yǎng)護里程525.16萬公里;公路橋梁96.11萬座、7,380.21萬米，其中特大橋梁7,417座、1,347.87萬米，大橋13.45萬座、3,715.89萬米;公路隧道23,268處、2,469.89萬米，其中特長隧道1,599處、717.08萬米，長隧道6,211處、1,084.43萬米。
根據(jù)《公路養(yǎng)護工程管理辦法》、《公路橋梁養(yǎng)護管理工作制度》和《公路隧道養(yǎng)護管理工作制度》的相關(guān)規(guī)定，公路在使用過程中，公路管理機構(gòu)或公路經(jīng)營管理單位應當按照標準規(guī)范規(guī)定的檢測指標和頻率，定期組織對公路路基、路面、橋梁、隧道、附屬設(shè)施等進行檢測和評定，進而確定養(yǎng)護需求、制定養(yǎng)護技術(shù)方案。同時，隨著我國公路建設(shè)的持續(xù)投入，未來公路養(yǎng)護里程以及橋梁、隧道的數(shù)量和規(guī)模將進一步增長。
綜上，未來我國公路養(yǎng)護檢測市場空間巨大。
（三）適度超前發(fā)展基礎(chǔ)建設(shè)具有戰(zhàn)略意義
2022年4月，中央財經(jīng)委員會第十一次會議強調(diào)，全面加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家打下堅實基礎(chǔ)。會議定調(diào)加強基建的重大戰(zhàn)略意義，上升至國家發(fā)展與國家安全的新高度。會議指出全面加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對保障國家安全，暢通國內(nèi)大循環(huán)，促進國內(nèi)國際雙循環(huán)，擴大內(nèi)需，推動高質(zhì)量發(fā)展，都具備重大意義?；☉?zhàn)略意義已從“托底經(jīng)濟的工具”上升至國家發(fā)展與國家安全的新高度。2022年5月，國務院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進一步盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的意見》。經(jīng)過多年投資建設(shè)，我國在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域形成了一大批存量資產(chǎn)，為推動經(jīng)濟社會發(fā)展提供了重要支撐?！兑庖姟诽岢鐾ㄟ^推動基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)、規(guī)范有序推進政府和社會資本合作(PPP)等方式，優(yōu)化完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的存量資產(chǎn)。在強有力的政策及配套資金的支持下，基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展將迎來新局面。
（四）檢測裝備與技術(shù)的革新應用，提高試驗檢測技術(shù)
檢測是工程質(zhì)量的重要保障環(huán)節(jié)，近年來隨著質(zhì)量意識的提高和先進施工技術(shù)的推廣應用，新式檢測設(shè)備不斷涌現(xiàn)，國內(nèi)外各類現(xiàn)場型檢測儀器設(shè)備精確、智能、高效和便攜的發(fā)展趨勢，如無核密度儀檢測壓實度，無放射性材輕便、操作簡單，能夠快速測定各個混合層的密度。新型先進的檢測裝備相比于傳統(tǒng)設(shè)備簡化了工作流程，減少人力物力的投入，提高檢測的準確度與工作效率。
三、行業(yè)競爭格局
目前我國公路工程試驗檢測企業(yè)眾多，行業(yè)整體較為分散，集中度相對較低。隨著我國建筑行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展，未來建設(shè)領(lǐng)域招投標管理和政府采購制度向更市場化方向轉(zhuǎn)變;行業(yè)資質(zhì)準入制度進一步放開，國內(nèi)市場競爭將更趨激烈。一些技術(shù)實力較弱、資金規(guī)模較小、品牌知名度較低的試驗檢測服務企業(yè)的發(fā)展空間將逐步縮小。優(yōu)質(zhì)的市場資源將進一步向技術(shù)比較成熟、服務比較優(yōu)良、綜合實力比較強的企業(yè)集中。
根據(jù)公路水運工程試驗檢測管理信息系統(tǒng)網(wǎng)站顯示，全國取得公路工程綜合等級證書的檢測機構(gòu)合計2,402家，其中取得綜合甲級證書的檢測機構(gòu)166家。其中，以取得試驗檢測業(yè)務相關(guān)資質(zhì)證書人員數(shù)量看，主要企業(yè)包括中國交通建設(shè)股份有限公司、蘇交科集團檢測認證有限公司、華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司等。
（一）中國交通建設(shè)股份有限公司
中國交通建設(shè)股份有限公司是全球領(lǐng)先的特大型基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務商，核心業(yè)務領(lǐng)域分別為基建建設(shè)、基建設(shè)計和疏浚業(yè)務，其中基建設(shè)計業(yè)務范圍主要包括咨詢及規(guī)劃服務、可行性研究、勘察設(shè)計、工程顧問、工程測量及技術(shù)性研究、項目管理、項目監(jiān)理、工程總承包以及行業(yè)標準規(guī)范編制等。中國交通建設(shè)股份有限公司下屬從事公路工程試驗檢測且取得綜合甲級資質(zhì)的子公司主要包括中交路建交通科技有限公司、中交一公局土木工程建筑研究院有限公司、中交二公局工程檢測技術(shù)有限公司、中交四公局(北京)公路試驗檢測科技有限公司、以及中交三公局(北京)工程試驗檢測有限公司等。
（二）蘇交科集團檢測認證有限公司
蘇交科集團檢測認證有限公司為A股上市公司蘇交科集團股份有限公司下屬子公司，擁有公路工程綜合甲級、水運工程結(jié)構(gòu)(地基)甲級、公路工程橋梁隧道工程專項、公路工程交通工程專項、水運工程材料甲級等等級證書。蘇交科業(yè)務涉及公路、市政、水運、鐵路、城市軌道、環(huán)境、航空和水利、建筑、電力等行業(yè)，提供包括投融資、項目投資分析、規(guī)劃咨詢、勘察設(shè)計、施工監(jiān)理、工程檢測、項目管理、運營養(yǎng)護、新材料研發(fā)的全產(chǎn)業(yè)鏈服務。
（三）華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司
華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司是一家全國性的工程咨詢公司和高新技術(shù)企業(yè)，A股上市公司。華設(shè)集團業(yè)務主要包括公路、橋梁、水運、航空、市政、鐵路與城市軌道、水利、建筑，環(huán)境和智能工程等領(lǐng)域，可提供從戰(zhàn)略規(guī)劃、工程咨詢、勘察設(shè)計到科研開發(fā)、檢驗檢測、項目管理、建設(shè)施工、后期運營的全壽命周期的一體化解決方案。華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司工程質(zhì)量檢測中心擁有的試驗檢測等級證書包括公路工程綜合甲級、水運工程結(jié)構(gòu)(地基)甲級、公路工程橋梁隧道工程專項、水運工程材料甲級。
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