2023年8月27日，國家統(tǒng)計局公布了2023年1-7月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的營業(yè)收入營收負增長，營業(yè)成本在持續(xù)增長，凈利潤（連續(xù)20個月）更是同比下降15.5%，資產(chǎn)負債率同比在上漲，應(yīng)收賬款平均回收期同比增加6.3天。按照國內(nèi)現(xiàn)在的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和檢測機構(gòu)的生存狀況，預(yù)計檢測機構(gòu)數(shù)量減少20%的目標在3年內(nèi)就能提前完成！
可以預(yù)見的是，未來相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，全球（包括中國！）經(jīng)濟疲軟，消費乏力，房地產(chǎn)市場將一直處于寒冬之中，基礎(chǔ)設(shè)施投資也將大幅放緩。走訪檢測機構(gòu)，大家普遍的反饋是，2023年的經(jīng)營數(shù)據(jù)并沒有因為新冠疫情的放開而有所改善，相反更加艱難。增長更難！回款更難！活下來更難。
所以，檢測行業(yè)的2023年：嚴冬已至。更可以預(yù)見的是，檢測行業(yè)的2024年：出局者眾！
一、為什么說出局者眾？
1、出局者眾的首要因素?zé)o非“低價競爭”和“虛假報告”。
“2023年5月21日，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過了《湖南長沙“4·29”特別重大居民自建房倒塌事故調(diào)查報告》，本次事故中，當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門和檢測機構(gòu)所暴露出來的種種行為，也隱約折射出住建行業(yè)監(jiān)管部門的“失責(zé)”以及建設(shè)工程檢測行業(yè)的“亂象”。我國建設(shè)工程檢測行業(yè)苦“低價競爭”和“虛假報告”久矣！”除了建設(shè)工程檢測行業(yè)，環(huán)境檢測、電梯檢測、機動車檢測、食品檢測、認證等細分行業(yè)，越來越白熱化的“低價競爭”，越來越明目張膽的“虛假報告”。
2、出局者眾的第二個因素就是大家的賬上都沒錢了。中小檢測機構(gòu)如此，檢測行業(yè)的上市公司更是如此。
從競爭態(tài)勢上，2020年以來的三年疫情沖擊今年的經(jīng)濟壓力、國家的監(jiān)管力度不降反升都造成中小型的檢測機構(gòu)面臨越來越難的經(jīng)營環(huán)境，行業(yè)迎來并購整合的洗牌機會?？蓹z測行業(yè)的上市公司也不敢輕易并購了。
前有華測檢測在“華安檢測”上的滑鐵盧，后有蘇交科折戟“中鐵瑞威”，國檢集團的有些并購案例不敢茍同，廣電計量并購中安廣源檢測評價技術(shù)服務(wù)股份有限公司也未完成業(yè)績對賭，正在訴訟解決。并購很爽，整合很難。當(dāng)下的檢測行業(yè)上市公司也越來越珍惜出手機會了，賬上充裕的現(xiàn)金儲備，可能比增長更重要。況且，國內(nèi)檢測行業(yè)上市公司賬上現(xiàn)金儲備真正充裕的真沒幾家。
2024年，檢測行業(yè)的“我們”需要直面的是，中小檢測機構(gòu)賬上沒錢，十分想賣！可賬上有現(xiàn)金的上市公司想買的意愿卻不強烈。所以在2024年，我們可以肉眼可見的是，中小檢測機構(gòu)將紛紛出局。
3、出局者眾的第三個因素，無非是強監(jiān)管的背景下，淘汰劣幣。
近幾年，環(huán)境檢測行業(yè)、機動車檢測行業(yè)、食品檢測行業(yè)等面臨著高壓的監(jiān)管態(tài)勢，眾多檢測行業(yè)上市公司也難逃監(jiān)管處罰。而2024年，可以預(yù)見的是，電梯檢測行業(yè)、認證行業(yè)、計量行業(yè)及特種設(shè)備檢測行業(yè)等將正式迎來新一輪的監(jiān)管風(fēng)暴。以認證行業(yè)為例，根據(jù)國家認監(jiān)委統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年我國認證行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入413億元，同比增14.0%，2020-2022年CAGR約14.4%;認證機構(gòu)數(shù)量1128家，同比增21.0%，2020-2022年CAGR約23.5%，高于營收增速。認證機構(gòu)平均營收規(guī)模約3663萬元，近三年持續(xù)下降。2022年，我國認證行業(yè)的機構(gòu)數(shù)量，同比2019年增長近1倍！
二、出局者眾，可留下來的更“眾（重）”。幸存下來的檢測機構(gòu)，又應(yīng)該如何發(fā)展?
1、學(xué)會選擇賽道，選擇比努力更重要。
在行業(yè)整體競爭加劇背景下，細分各行業(yè)的競爭格局不盡相同。筆者選取細分行業(yè)內(nèi)機構(gòu)平均營業(yè)收入和機構(gòu)數(shù)量分別作為橫軸和縱軸，對各細分行業(yè)進行定位。右下角區(qū)域，機構(gòu)數(shù)量少，平均營業(yè)收入高，競爭格局較好，在此區(qū)域的行業(yè)多為醫(yī)學(xué)、高端制造、安全檢測相關(guān)，其共同特點是：實驗室建設(shè)成本高、技術(shù)人員供給少、檢測資質(zhì)難獲得，為高壁壘行業(yè)。左上角區(qū)域細分行業(yè)競爭激烈，左下角區(qū)域細分行業(yè)處于發(fā)展初期，其中規(guī)模增速較高的行業(yè)未來可能移動至右下角或左上角。考察行業(yè)頭部企業(yè)擴張軌跡，多數(shù)呈現(xiàn)從左上角向右下角擴張趨勢。
2、抓住行業(yè)每一次的“機會”，做好每一筆生意。
抓住土壤檢測的行業(yè)“窗口期”，實樸檢測成功上市，同樣借勢食品檢測和環(huán)境檢測政策東風(fēng)的譜尼測試也成功上市，并且在核酸檢測中大賺了一筆“快錢”。所以，對于每一家檢測機構(gòu)而言，需要做的，只是抓住每一個賺錢的行業(yè)風(fēng)口，做好每一筆生意。為Go Big積累更多的可能。就像現(xiàn)在的三普檢測領(lǐng)域，總會有一波中游環(huán)境檢測機構(gòu)逆勢而上，成為區(qū)域的龍頭。不要說三普的利潤低、現(xiàn)金流不好，那是你選擇的客戶有問題。問題的原點在于檢測機構(gòu)掌舵者客戶選擇的錯誤。在這一波中的行業(yè)級機會中，一波機構(gòu)崛起，一大波機構(gòu)倒下，這是我們可以在2024年、2025年可以近身觀察到的環(huán)境檢測行業(yè)“終局”。
3、規(guī)模之后的“精細化管理”尤為重要。
有了規(guī)模，精細化管理，日益重要。檢測行業(yè)營收規(guī)模越大，（可改善的）利潤空間越大，公信力越強，且抗風(fēng)險能力大大加強。TIC機構(gòu)的公信力也是競爭壁壘之一，多區(qū)域的網(wǎng)點布局和多條業(yè)務(wù)線的服務(wù)能力，將會是檢測機構(gòu)公信力的重要來源。2024年剛剛開始，各個機構(gòu)的2024-2026年是否已經(jīng)明確?營收目標如何?增長在哪里?精細化管理的措施有哪些?
4、不要放棄每一次“弱弱聯(lián)合”的可能。
國內(nèi)檢測行業(yè)多個細分行業(yè)已步入相對成熟期，區(qū)域競爭格局正在逐步固化，整合空間巨大。即便像華測檢測、譜尼測試、廣電計量等上市公司，也很難在多個區(qū)域位居細分行業(yè)第一梯隊。全國營業(yè)收入在5000萬元以上機構(gòu)有1411家，區(qū)域第一梯隊的檢測機構(gòu)被并購意愿不強，更希望整合發(fā)展，謀求更多的可能性，整合空間巨大。所以，身處期間的各位，不要放棄每一次“弱弱聯(lián)合”的可能。
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